国产算力板块（17）：算力大芯片是国产AI投资主线

【国产算力板块】（17）：算力大芯片是国产AI投资主线\n\n1️⃣传1）zj正和 天数智芯 讨论采购至少5w颗Ai芯片。2） 沐曦 万卡集群将在上海落地。\n\n2️⃣各二线卡正真实拿单、真实落地，对国产芯片是全面利好，证明。\n\n3️⃣一定要\"重需求，轻供给\"，燃机、SST等甚至可以按照30年交易，\n\n当下，我们认为国产芯片的主升甚至仍未开始，2Q26是重要拐点，大家会逐步认可国产芯片，从业绩兑现角度，坚信我们提出的创新性类比：\n\n此外，国产GPU是科技硬件投资核心抓手之一，不仅仅是fab、封测，包括一直强call的半导体设备，我们今天还提出。\n\n我们大胆预测，gpu、fab/osat、wfe会左脚踩右脚，你追我赶，\n\n芯片：hwj、mx、me\n设备：ldkj、jcdz、wdnm、fcjm\n\nBy Txy