6月12日复盘笔记：钼/有色/低空经济/化工/半导体/商业航天/PCB/光通信/大消费等\n\n一、重磅财经信息\n2026
陆家嘴 论坛将于6月17日至18日召开，届时将举办一系列重大项目签约和政策发布活动。\n\n二、大盘表现\n沪指涨1.12%，深证成指涨0.75%，创业板指涨0.50%（早盘高开近3%），科创50涨0.05%。\n沪深京三市成交额超过3.2万亿，较昨日大幅放量超6000亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n钼\nSK海力士已完成375层NAND闪存的生产验证，并正准备将其量产线转移至清州M15工厂。该产品计划在今年年底前正式量产。此次迭代最大的技术亮点，在于使用钼材料替代传统钨材料制作字线。在同等微缩尺寸下，钼的电阻更低，能够有效加快数据读写速度。\n涨停板： 金钼股份 、 洛钼 、
安泰科技 、
盛龙股份 \n\n有色\n①业内人士认为，AI产业高速发展带动算力中心、光缆、电网等基础设施大规模建设，铜、铝、稀有金属等有色金属作为核心上游原材料，需求迎来持续性增量，正在从传统周期品升级为AI基建时代的工业刚需基石。\n②锡是半导体先进封装工艺中的关键基础材料，算力越强，芯片堆叠越密集，锡消耗量就越大。人工智能技术奔涌向前，锡也成为抢手的\"算力金属\"。\n涨停板：
北方铜业 、
铜陵有色 、
驰宏锌锗 、
锌业股份 、
中色股份 、
豫光金铅 、
招金黄金 、
株冶集团 、
南矿集团 、
新金路 \n其他强势股：
锡业股份 、
华锡有色 \n\n低空经济\n峰飞航空2吨级货运eVTOL获颁境外适航证，成为国产eVTOL在海外取证的重要里程碑，意味着飞行器从\"能飞\"向\"能商飞\"迈出了关键一步。\n涨停板：
宗申动力 、
中信海直 、
万丰奥威 、
北摩高科 、
中航西飞 、
航发科技 、
中航高科 、
麦迪科技 、 成飞集成 、
雄韬股份 、
金龙羽 \n其他强势股：
安达维尔 、
莱斯信息 \n\n化工\n涨停板：
新凤鸣 、
桐昆股份 、
金禾实业 、
德冠新材 、
赞宇科技 \n\n半导体\n近期SK海力士多家设备一级供应商提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。\n涨停板： 迪生力 、 和远气体 、 蓝箭电子 、 肯特催化 、深桑达A\n其他强势股： 盛美上海 、 耐科装备 、 中科飞测 \n\n商业航天\n我国成功发射通信技术试验卫星二十五号。\n涨停板： 航天发展 、 中天火箭 、 晨曦航空 、 天奥电子 \n\nPCB\n在AI算力需求爆发性增长驱动下，PCB（印制电路板）产业正迎来一轮扩产潮。据不完全统计，截至6月11日，年内已有13家PCB制造企业宣布扩产，投资金额超600亿元（含意向）。\n涨停板： 方正科技 、 逸豪新材 、 海亮股份 、 平安电工 \n其他强势股： 金安国纪 \n\n光通信\n高盛报告称，超大规模数据中心运营商在AI领域的支出可能远超市场预期。到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出可能达到约1.1万亿美元，在乐观情况下，支出可能会攀升至1.4万亿美元，而华尔街的预期约为9200亿美元。\n涨停板： 宿迁联盛 、 泰晶科技 、 瑞玛精密 \n\n大消费\n涨停板： 中百集团 、 宁波中百 、 依依股份 、 金牌家居 、 安德利 、 潮宏基 \n其他强势股： 珠江啤酒 、 国光连锁 、 三夫户外 \n\n证券\n5月上交所新增开户数同比回升。其中机构新增开户1.02万户，同比增长42.72%；个人新增开户275.50万户，同比增长77.92%。\n机构：券商板块估值持续处于较低位，后续板块转强尚待行业基本面与政策面产生共振。\n涨停板： 赢时胜 、 中银证券 、 财达证券 \n其他强势股： 东北证券 、 广发证券 、银之杰、 南华 期货\n\n电网设备\n\"十五五\"时期我国电网总投资规模预计突破5万亿元，今年前三个月投资总额已超1600亿元，将投产15条特高压直流工程线路，西电东送能力达4.2亿千瓦以上。此外，美国得克萨斯州要求大型数据中心运营方自7月17日起承担电网升级费用。\n涨停板： 泰永长征 、 华明装备 \n其他强势股： 科林电气 、 中熔电气 、三星电气\n\n人形机器人\n涨停板： 冠城新材 、 瑞鹄模具 \n其他强势股： 东方精工 、 信质集团 \n\n稀土永磁\n新能源汽车、风电、人形机器人等 新兴 产业持续扩张，全球氧化镨钕需求预计由2025年的11.8万吨增至2027年的13.6万吨，新能源汽车钕铁硼需求由6.9万吨升至8.5万吨，上游资源需求弹性持续提升。\n涨停板： 金田股份 、 新莱福 \n其他强势股： 焦作万方 、 大地熊 、 中国稀土 、 北方稀土 \n\n锂电池\n①联合国贸发会议发布的《 6月全球贸易更新报告 》显示，预计2024年至2040年，全球锂需求将增长353%，石墨需求将增长131%。\n②今日MMLC电池级碳酸锂价格较昨日上涨2250元/吨，中间价报170150元/吨。\n③机构：储能需求持续向好，电动车出口快速增长叠加内销单车带电量持续提升，锂电需求维持高速增长。6月锂电池环节6家企业合计排产约175.7GWh，同比+68%、环比+6%，行业高景气依旧。\n涨停板： 恩捷股份 \n其他强势股： 华盛锂电 、 芳源股份 、 鹏辉能源 、 永杉锂业 、 融捷股份 \n\n创新药\n2026年国产创新药BD交易持续高热，仅第一季度出海总额已超600亿美元，交易模式亦从传统License-out转向共同开发与利润共享。\n涨停板： 赛伦生物 、冀衡医药\n其他强势股： 诺诚健华 、 荣昌生物 、 益方生物 、 翰宇药业