【锂电】全面看多-0612\n\n我们于前天和昨天以段子和电话会的形式提示锂电机会后，板块大涨。全面看多板块。\n\n行业角度看：\n1）6月下旬交易Q2业绩，26Q2的碳酸锂价格、排产均高景气，去年同期低基数，全行业大概率业绩都是同比N倍增长，环比大增。\n\n2）进入下半年可切明年估值，龙头明年给20X的话仍有40%空间，全行业空间打开。\n\n3）逐步展望下半年旺季，20-25年行业金九银十的日历效应从未缺席，排产/涨价等有望持续不断。\n\n建议关注：\n\n0）整个中游板块都是布局时点： 宁德 、亿纬、尚太、 中科 、 恩捷 、 佛塑 、鼎胜、万顺、 芳源 等。\n\n1）锂矿股：16万/吨的LC今年年内向下空间有限，板块普遍下调30%，旺季将至，见下窝复产遥遥无期。推荐
天华新能 。\n\n2）负极：
比亚迪 已经涨价500-800元/吨，26Q3行业供不应求有望持续普涨，板块25Q3以来基本没表现筹码好，推荐：
中科电气 （ 宁德 钠电负极独供）、
尚太科技 （龙一）、
滨海能源 （石墨化新晋玩家）。\n\n3）钠电：全年看好的品种，今年龙头推动行业1-10，储能整车下半年催化密集，推荐： 中科电气 、
维科技术 、
鼎胜新材 、
万顺新材 。