ai电源继续推荐：vpd，元器件，电源三方向\n\n事件：1）近期村田电感对大客户进行涨价，同时mlcc相关也继续涨价；2） 谷歌 向intel下tpu订单，继续上修电源预期。\n\n
麦格米特 HVDC加速验证，NV核心一级供应商；sst产品加速预研；PSU在rubin系列测试进展领先。\n
欧陆通 谷歌 一级供应商，目前 谷歌 链地位稳固，份额可能超预期，持续重点推荐。\n
顺络电子 存在跟村田电感涨价可能性，钽电容价格也处于快速上涨阶段，利润弹性巨大。\n
中富电路 谷歌 二三次电源载板核心供应商，持续推荐。\n
锐明技术 上游元器件开始拉货，hvdc产品出货临近。