【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260607\n\n
拓普集团 \n1、特斯拉V3通过评审大会，进展顺利\n2、核心模块定点近期陆续落地，丝杠定了，电机部件在陆续定点；\n3、PPA快落了，覆盖关节、手电机、衣服等部件；\n4、量纲：9月份月到4000-5000台；\n5、减速器：大部分采购海外的，开始有小部分国产的供应商。\n\n
旭升集团 \n1、T结构件预计本月定点；\n2、结构件是T订的DB件，不是市场上所理解的tier-2；\n3、目前给的量纲，是年底要备产到月产1万套；\n4、Q2业绩增速应该也是能保证的，全年指引双位数增长。\n\n
斯菱智驱 \n1、单台16个谐波关节，PPA已经收到回函；\n2、目前是不断有小批量单需求，一部分用来调试设备，一部分组装样机；\n3、泰国工厂7月设备进场，9月达到量产状态，一期产能150万台，客户要求100+20万台；\n4、轴承进展慢一些，因为对接好几个部门，所以进度各不一样。\n\n
浙江仙通 \n1、目前代工的七腾防爆机器人单月下线近百台。\n2、全年目标3-4000台，单台收入接近20万。明年目标1万台+\n\n
日盈电子 \n1、机器人与T正常对接，等客户定型。与北美多家初创企业签订保密协议\n2、光模块NTC芯片本周对接coherent\n3、推动模内上漆工艺在汽车中应用，公司设备绑定克劳斯玛菲，本月中旬头部公司来公司验厂\n\n
科达利 \n1、公司前往北美，PPA有望落地\n\nZJRT\n1、手部丝杠份额70%+\n2、传统业务增速指引20～30%，盈利能保持，丰田等海外项目下半年SOP\n\n欢迎交流！