【国盛电新】本周核心观点-20260607\n\nAIDC：\n持续看好柜外UPS/800V HVDC发展趋势，关注
科士达 、
中恒电气 、
科华数据 、
锐明技术 。Rubin功率提升，对应电容需求大幅增长，叠加。关注
海星股份 、
江海股份 、
艾华集团 、
三环集团 、
风华高科 等。\n\n锂电：\n本周钠电池储能产业交流活动在上海举行，看好
万顺新材 、
鼎胜新材 、
维科技术 ，看好铜箔板块
泰金新能 、
洪田股份 、
海亮股份 ，以及具备alpha的
多氟多 、
龙蟠科技 、
鹏辉能源 。\n\n储能：\n户储Q2排产环比预计高增，大储海外订单预计顺价好于国内，短期储能板块受欧洲贸易战情绪影响波动加剧，不改基本面向好趋势。关注户储
德业股份 、
固德威 、
艾罗能源 、
锦浪科技 。大储 阳光 、
阿特斯 、
海博思创 、
正泰电源 。\n\n风电：\n欧洲海风景气度仍在，Q2海风业绩有望高增，持续看好
天顺风能 、
大金重工 等。\n\n光伏：\n光伏去银化加速，关注产业新技术变化，持续关注北美光伏产业链机会。关注
晶科能源 、
拉普拉斯 、 迈为 等。\n\n风险提示：行业需求不及预期，产业价格不及预期，行业供给侧改革不及预期。