工程机械5月继续超预期，
宇树科技过会推动人形机器人产业进程【 建投 机械】\n\n①工程机械：5月继续超预期，低位坚定布局\n②半导体设备：零部件行业更新\n③通用设备5月订单跟踪及展望\n④锂电设备：迎来高景气与盈利修复共振\n⑤船舶：5月船舶订单持续高增，看好板块景气持续\n\n☀️重点推荐：
中国动力 、
杰瑞股份 、
奥比中光 、
恒立液压 、
徐工机械 、
汇川技术 、
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上海电气 \n已进入超跌区间的低位标的：
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民爆光电 、
鼎泰高科 、 凯格精 、 华沿机 、
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康平科技 等\n\n☀️核心观点\n（1）人形机器人：宇树IPO顺利过会，物理AI产业发展趋势明确，Optimus量产渐行渐近，板块波动聚焦优质环节\n（2）AIDC发电设备： 中国动力 累计获超100台燃机订单，国产整机出海趋势明确\n（3）工程机械：5月内外需继续超预期，低位坚定布局\n（4）半导体设备：华为发布韬定律+两存推进IPO，产业趋势明确\n（5）锂电设备：储能接力+固态破局，设备端迎来高景气与盈利修复共振\n\n欢迎交流：许光坦/陈宣霖/籍星博/吴雨瑄/乔磊