SK通信[烟花]光棒全线扩产引爆[红包]高纯石英[红…

【SK通信】[烟花]光棒全线扩产引爆🧧高纯石英🧧长逻辑，上游耗材进入量价齐升黄金周期。\n\n事件：6月3日央视财经报道，受 AI 算力建设驱动，国内光纤光缆企业订单已排至 2027 年，当前限制行业进一步扩产的核心瓶颈，正逐步转向更上游的\"光棒（预制棒）\"。\n我们认为，这意味着 AI 光互联产业链景气正在从\"光模块—交换机\"进一步向\"光纤—光棒—石英材料\"传导。\n\n1：光棒成为产业链最核心瓶颈。光棒决定光纤纯度与传输性能，其制造高度依赖高纯石英材料及沉积耗材，技术壁垒高、认证周期长，行业扩产本质已进入\"高端石英材料竞争\"。\n2：高纯石英是光棒制造第一大耗材，无可替代，成本占光棒总成本25%-30%，全主流生产工艺（RIC套管法、VAD、PCVD、OVD）全程硬性消耗石英产品。\n3：高纯石英：光纤光棒、芯片、存储、半导体、全产业链刚需原料\n\n🧧建议关注：🌹 凯德石英 （北交唯一），🌹 石英股份 ，🌹 中旗新材