6月3日复盘笔记：人形机器人/芯片产业链/电力/光通信/光纤/PCB/超硬材料等\n\n一、重磅财经信息\n① 旭创 盘中股价一度超越 茅台 。\n②DeepSeek在首轮融资中预计筹资约70亿美元 估值最高可达590亿美元。\n③高盛在最新发布的研报中提到，A股在夏普比率上表现优于区域内其他市场，得益于增长前景改善、流动性条件有利、分散化收益以及具备硬科技AI相关标的的敞口等因素，维持对A股的\"超配\"评级。对于港股，高盛表示，由于维持\"超配\"的机会成本已经上升，将港股下调至\"标配\"。\n\n二、大盘表现\n沪指涨0.22%，深证成指涨0.73%，创业板指涨1.65%（盘中一度涨4%），科创50涨2.11%。\n沪深京三市成交额超过3.1万亿，较昨日放量逾3000亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n人形机器人\n①OpenAI官宣进军机器人赛道；英伟达与
宇树科技合作，将推出新一代人形机器人参考设计H2+。\n②宇树单款人形机器人累计生产下线约11000台。\n涨停板：
祥鑫科技 、
长华集团 、
美湖股份 、
神驰机电 、
模塑科技 、
德昌股份 、
一彬科技 、
欧克科技 、
泰禾智能 \n其他强势股：
浙江荣泰 、
奥比中光 、
绿的谐波 、
五洲新春 \n\n芯片产业链\n①SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。\n②存储厂商铠侠表示，超大规模数据中心正寻求签订涵盖2029年乃至更远期阶段的NAND合约。\n涨停板： 通富 、
华特气体 、
肯特催化 、
华源控股 、
澄星股份 、 国林 股份、
中旗新材 \n其他强势股：
盛美上海 、 芯源微 、
华峰测控 、
同有科技 \n\n电力\n今年以来，南方区域及广东、广西、云南、贵州、 海南 五省区用电负荷累计24次刷新历史纪录，区域用电\"热力\"全面释放。\n涨停板：
京能电力 、
西昌电力 、
华电辽能 、
豫能控股 、
广西能源 、
新中港 \n其他强势股：
长源电力 、
中闽能源 、
协鑫能科 、
华银电力 \n\n光通信\n英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产。Spectrum-X以太网硅光技术可实现能效提升5倍，AI正常运行时间提升5倍，部署时间快1.3倍。\n涨停板： 环旭电子 、 天洋新材 、 鑫科材料 、 青山纸业 \n其他强势股： 天孚 、 蘅东光 、 罗博特 、 太辰光 \n\n光纤\n全球首条S+C+L三波段超低损多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通，这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限。\n涨停板： 亨通 、 三孚股份 \n其他强势股： 长飞 、 永鼎 \n\nPCB\n据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。\n涨停板： 一博科技 、 东材科技 、 迅捷兴 \n其他强势股： 鼎泰高科 、 中钨高新 \n\nPCB钻针\n三菱材料、住友电工等日本头部钻针企业，当前均受限于碳化钨粉原料供给短缺。日系企业现有原料库存仅可支撑3–6个月生产，后续若原料供给无法跟进，高端钻针产能将被迫缩减，产品售价或将持续上调。今年下半年，国内刀具厂商有望承接大量日系品牌外流订单。\n强势股： 中钨高新 、 鼎泰高科 、 欧科亿 \n\n超硬材料\n机构：2026年有望成为金刚石材料规模化应用元年，金刚石材料可能是未来数据中心散热的\"终极材料\"。预计到2030年，AI领域金刚石材料散热市场规模有望达到480亿元至900亿元。\n涨停板： 国机精工 、 恒盛能源 \n其他强势股： 惠丰钻石 、 楚江新材 、 力量钻石 、 四方达 、 博云新材 \n\n有机硅\n根据SMM数据，5月份工业硅产量在33.13万吨，环比增加3.6%同比增加7.6%。进入6月，工业硅供需双增格局明确。综合来看预计6月份工业硅产量环比增加至36万吨附近。\n涨停板： 新安股份 、 恒星科技 \n其他强势股： 东岳硅材 、 硅宝科技 、 晨光新材 、 合盛硅业 \n\n煤炭\n6月3日韩城市场炼焦煤价格上涨50元/吨。\n涨停板： 郑州煤电 、 大有能源 \n其他强势股： 兖矿能源 、 晋控煤业 、 潞安环能 、 昊华能源 \n\n碳纤维\n 中国石化 上海石化 联合上海石油化工研究院成功攻克湿法T1000级高性能碳纤维关键技术，并实现批量化生产，标志着 中国石化 在高性能碳纤维领域取得里程碑式突破。\n强势股： 中复神鹰 、 吉林碳谷 、 中简科技 、 吉林化纤 \n\n核电\n美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。AI数据中心对电力的疯狂需求正催化核能产业复苏。\n涨停板： 王子新材 、 中广核技 、 方大炭素 \n有色金属\n涨停板： 湘潭电化 、 东方锆业 、 三祥新材