6月1日复盘笔记：AI应用/AI PC/电力/煤炭/氟化工/钠离子电池/燃气/农业/机器人等\n\n一、重磅财经信息\n①《 上海市服务业发展“十五五”规划 》：到2030年服务业增加值达到6万亿元左右。\n②浙江：拟实施\"星火计划\"培育未来产业行动 加速量子技术产品规模化应用。\n③高盛：存储市场供应短缺情况将持续至2028年。\n\n二、大盘表现\n沪指跌0.27%，深证成指跌1.51%，创业板指跌2.15%，科创50跌5%。\n沪深京三市成交额接近2.9万亿，较上一交易日缩量超4000亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\nAI应用\n①英伟达CEO黄仁勋发布新AI模型Nemotron 3 Ultra。\n②MiniMax已于2026年5月29日同 中信 签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。\n涨停板：
粤传媒、
新炬网络 、
税友股份 、
掌阅科技 、
引力传媒 、
天地在线 、
中科金财 、
视觉中国 、
榕基软件 、
久其软件 、 新炬网络 、
用友网络 、
安妮股份 、
海量数据 、
达实智能 \n其他强势股：
光云科技 、
星环科技 、
壹网壹创 、
鼎捷数智 、
易点天下 \n\nAI PC\n台北国际电脑展将于6月2日至5日举行。英伟达、AMD、英特尔、高通、ARM、Marvell等多家巨头将齐聚一堂。英伟达发布面向WINDOWS系统个人电脑的新款处理器 正面挑战英特尔。\n涨停板：
英力股份 、
春秋电子 、
中京电子 、
华勤技术 、
胜利精密 、 胜利精密 、
亿道信息 、
软通动力 、
冠捷科技 、
龙旗科技 、
信音电子 \n其他强势股：
中国长城 、
福蓉科技 \n\n电力\n今年以来，南方电网全网及广东、 广西 、云南、贵州、 海南 五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。其中，数据显示，5月25日-28日，南方电网电力负荷连续四天创出新高，最高达2.75亿千瓦。\n涨停板：粤电力A、
晋控电力 、深南电A、 华能国际 、 江苏国信 、 湖南发展 、 金房能源 \n其他强势股： 豫能控股 、 华能蒙电 、 三峡能源 、 陕西能源 \n\n煤炭\n 大商 所焦煤主力合约盘中触及涨停。\n涨停板： 昊华能源 、 郑州煤电 、 大有能源 、 晋控煤业 、 潞安环能 、 山煤国际 、 兖矿能源 、 新集能源 、 辽宁能源 \n其他强势股： 山西焦煤 、 山西焦化 、 陕西黑猫 、 平煤股份 、 中国神华 \n\n氟化工/化工\n机构指出，2025年半导体PFA（可熔性聚四氟乙烯）全球供需约2万吨，随下游晶圆产能增长叠加12英寸和先进制程提升的结构性变化，全球超纯PFA需求或将乘数放大。\n涨停板： 巨化股份 、 鲁北化工 、 百合花 、 新安股份 \n其他强势股： 三美股份 、 昊华科技 、 永和股份 、 金石资源 \n\n钠离子电池\n 宁德 首席科学家吴凯在2026装备强国论坛上表示，今年 宁德 将有一系列钠离子电池产品规模量产。\n涨停板： 圣阳股份 、 维科技术 \n强势股： 振华新材 、 容百科技 、 翔丰华 、 同兴科技 、 贝特瑞 \n\n燃气\n机构：卡塔尔受袭致LNG出口设施受损、修复周期长达数年，美国LNG生产线集中进入检修季导致出口量下滑，澳大利亚多个LNG项目爆发罢工扰动供应；叠加夏季发电用气高峰将至， 东北 亚、欧洲LNG现货价格已大涨10%，市场预计气价或将持续震荡走高。\n涨停板： 万憬能源 、 国新能源 \n其他强势股： 首华燃气 、 广汇能源 、 长春燃气 \n\n农业\n机构：2026年的厄尔尼诺事件将对白糖、 棕榈 油、橡胶、棉花等农作物主产区造成气候扰动，或将推动上述农作物减产并进而推动价格提升。\n涨停板： 新赛股份 、 中粮糖业 \n其他强势股： 新农开发 、 金健米业 、 万向德农 、 海南橡胶 \n\n机器人\n①OpenAI官宣进军机器人赛道 短期内专注研发协助型机器人。\n②英伟达联手宇树、Sharpa 打造参考人形机器人。\n涨停板： 新时达 、 华培动力 、 福达合金 、 新兴装备 、 京基智农 、 华丽家族 \n\n玻璃基板\n印度政府宣布，芯片巨头英特尔与3DGS将投资约33亿美元（约RMB 223亿元），在位于该国东部的奥里萨邦建立一家半导体基板制造厂。\n涨停板： 沃格光电 、 红星发展 \n其他强势股：京东方A、TCL科技\n\nMLCC\n据SemiAnalysis，单机柜MLCC价值量由H100的3000美元、GB200的1.2万美元提升至Rubin VR200的2.2万美元，2027年Rubin Ultra放量时有望达4万美元；用量从1.5万颗增至超9万颗，BOM向高压、超高容及垂直供电倾斜，基板内埋及硅电容供给偏紧。\n涨停板： 火炬电子 \n其他强势股： 洁美科技 、 商络电子 、 国瓷材料 \n\n电网设备\n机构：当下是SST的储备期和蓄能期，随后有望看到SST小规模导入，乃至批量化落地阶段。当前是SST从0到1的起点，2026年有望实现产品验证与送样，将带\n来估值重塑的最大弹性。\n涨停板： 顺钠股份 \n其他强势股： 聚星科技 、 思源电气 、 特变电工 \n\n鸡肉\n鸡蛋期货主力合约早盘一度触及涨停。6月1日，生意社鸡蛋基准价为9.82元/公斤，与上月初(7.95元/公斤)相比，上涨了23.52%。\n涨停板： 京基智农 \n其他强势股： 晓鸣股份 、 民和股份 、 益生股份 、 湘佳股份 \n\n算力相关\n涨停板： 浙大网新 、 鸿博股份 、 福莱蒽特 、 新朋股份 \n\n光通信相关\n涨停板： 泓淋电力 、 合锻智能 、 金时科技 \n\n纺织类\n涨停板： 太平鸟 、 歌力思 \n\n消费类\n涨停板： 祖名股份 、 中粮糖业 \n\n房地产\n深圳此前发布楼市优化新政，核心措施包括分区松绑限购、提高公积金贷款额度等。据深圳贝壳研究院监测，截至5月27日，今年5月深圳新房住宅成交量为3970套，较去年同期增长51%。\n涨停板： 大悦城 、 空港股份 \n其他强势股：阳光股份、 大龙地产 、 沙河股份 \n\n航运\n据英国航运媒体《 劳埃德船舶日报 》报道，受霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响，船用燃油成本暴涨近70%，航运企业将成本压力转嫁给货主，全球集装箱海运价格持续飙升。\n涨停板： 宁波海运 \n其他强势股： 凤凰航运 、 中远海控 、 宁波远洋