[爱心]🧧【华创AI新材料&化工孙维容团队周观点0531】战略性看多化工白马配置价值，AI新材料和国产算力半导体新材料持续看好！\n\n☀️顺周期板块：当前一线白马中期配置性价比凸显，如，务必重视！\n1）煤化工成本低，煤炭对进口原料油头/气头有所替代，是能源安全主线；中期看好：\n🌹烯烃：
宝丰能源 、
卫星化学 (气头，原料来自美国)；🌹尿素：
华鲁恒升 、心连心、
云图控股 ；🌹其他产品：
华谊集团 （受益明显）、
江苏索普 、
广汇能源 、
金牛化工 、
兖矿能源 ；🌹pvc：
中泰化学 、
新疆天业 、 北元集团 、
君正集团 ；🌹pva：
皖维高新 （受益明显）、
双欣材料 ；🌹pvc助剂：
键邦股份 、
瑞丰高材 \n2）油气生产商：
中国海油 \n3）欧洲占比高的化工品对应国内龙头：🌹VE、VA、蛋氨酸（欧超25%）：
新和成、
安迪苏 ；🌹聚氨酯MDI、TDI、聚醚（欧25%）：（明显受益）、沧大、
隆华新材 ；🌹钛白粉、PC、辛醇（比18%）： 鲁西 、 维远 ；🌹有机硅（欧15%）：合盛、新安、兴发、 东岳 、 三友 ；🌹（欧20%，期提价幅度超过70%）：
宏柏新材 、
江瀚新材 、
晨光新材 、 三孚 等;🌹炭黑（欧18%）：
黑猫股份 、 龙星 、 永东 等\n4）农药和钾肥，旺季都在提价，粮价提升有望拉动需求超预期：。\n5）制冷剂：厄尔尼诺&旺季提价，长周期景气可期。🌹关注巨化、 三美 \n6）炼化板块：，中长期有望大幅受益：
恒力石化 、
荣盛石化 、
桐昆股份 、
新凤鸣 、
东方盛虹 、
恒逸石化 等。\n\n☀️新材料&小金属板块：AI需求井喷增长，对硬件材料需求持续上修，强推
中船特气 （WF6龙头，提价受益）、
新金路 （近期外发了深度报告，欢迎索要）、 宏柏新材 （纳米硅负极近期出粉，有变化），其他建议关注 艾森股份 、 飞凯材料 、 联瑞新材 、 圣泉集团 、 凌玮科技 、 格林达 、 国瓷材料 、 雅克科技 等。\n\n[庆祝]电话会&调研活动\n本周及上周： 云南锗业 、 锡业股份 、 贵研铂业 、 杰瑞股份 、睿创微钠、 元利科技 ， 盛剑科技 \n下周： 唯特偶 \n策略会： 宏柏新材 、 中国海油 、 元利科技 、 东方铁塔 、 苏利股份 、 万凯新材 、 国恩股份 、 恒逸石化 、 卫星化学 、 江瀚新材 、华谊股份、 中国石油 、 兴发集团 、 云图控股 、 艾森股份 、 天禄科技 、 新安股份 \n\n[礼物]我们近期做了《WF6& 中船特气 PPT》、《 新金路 深度报告 》，以及《欧洲&中东天然气相关下游产品产能及占比》、《18家化工龙头分情形利润分位数测算及对应估值表》、《反内卷专题深度梳理》、《钾肥、炼化、制冷剂周报一览》等。诚挚邀请 |【华创化工数据库订阅】，最全面最强大的数据库，如有需求请私信我们团队成员或者对口销售填写，希望多支持华创化工孙维容团队！