【AIDC】重视上游元器件+SST整机-260531\n\nSST已从主题概念迈入真实产业趋势。随着阳光、华为、 宁德 等产业链头部企业相继入局，SST千亿乃至万亿级市场空间已获产业巨头背书。近期行业催化密集。\n\n\n1、6月1日开始英伟达台北GTC；2、6月第一周SNEC展会，多家企业发布数据中心相关产品。\n\n\n
良信股份 1、客户研发任务6月30日之前完成全部UL认证，目前已经完成50%进展顺利。2、固态断路器核心卡位，北美维谛、台达、阳光、 四方 都在对接。SNEC会有产品发布会。\n
伊戈尔 目前正在对接欧洲某巨头SST代工项目，询单阶段，预估整体项目上限100台欧标SST。\n\n\n重点推荐核心卡位SST薄膜电容龙头
法拉电子 ，同时推荐SST进度最快的 四方 金盘 ，以及头部电力电子【阳光】 中恒 （ 宁德 赋能）。建议关注固态断路器【良信】、高频变
可立克 、继电器 宏发 、熔断器 中熔 。另外AIDC电源建议关注订单以及客户绑定，推荐ODM核心
科士达 ，中压UPS 盛弘 ，低位
英威腾 。