4月10日 09:00 🚀🚀🚀【半导体自主可控】风偏回归怎么买？ [红包]我们认为：当前【 存储链 】仍是半导体设备龙头公司投资重要抓手，存储扩产+异构集成趋势加速背景下，叠加二季度国产算力进入催化密集期，先进逻辑潜在催化也有望落地，进一步带动自主可控板块情绪，重点关注存储敞口提升+边际订单趋势向好的设备材料零部件企业。 [红包]前道设备： 北方 （中国半导体设备龙头） 中微 （存储链核心刻蚀龙头，中国泛林）
精测电子 （先进工艺敞口大，26年订单高速增长）
拓荆科技 （26年订单边际提速，CX份额快速提升）
微导纳米 （长存敞口显著，SPACEX提供弹性） 华海清 、
中科飞测 、 芯源微 、
盛美上海 等 [红包]后道设备： 长川 （测试设备平台龙头）
精智达 （长鑫链测试机锐度龙头、订单快速增长）
光力科技 （划片机龙头，充分受益景气度+去日化）
骄成超声 （0→1放量，订单进入快速成长阶段）
金海通 （高景气度，低估值，订单快速成长）
芯碁微装 （HW链先进封装gkj龙头）
华峰测控 、
矽电股份 、
百傲化学 等 [红包]零部件：
富创精密 （26Q1拐点+零部件平台龙头）
江丰电子 （靶材龙头+零部件平台化）
华亚智能 （零部件出海）
汇成真空 、
珂玛科技 等 材料： 安集 、 鼎龙 、 雅克 昇腾链： 华丰 、 华正 、 伟测 字节链： 寒武 、 芯原 、天数 晶圆代工： 中芯 、 华虹 、燕东 [福]空间/估值/边际情况欢迎交流~ \n