5月29日复盘笔记：电力/零售/食品饮料/房地产/新型城镇化/光通信/创新药/PCB/芯片等\n\n一、重磅财经信息\n①北京太空算力产业创新中心即将成立， 国电 高科将发布\"天启星座\"未来规划。\n②MSCI成分股调整生效，多股集合竞价大幅异动。指数方面，本次调整新纳入 光库 、 长飞 、
长芯博创 、
百利天恒 等19只A股标的。与此同时，剔除
石头科技 、 首创证券 、
中国通号等16只A股标的。\n\n二、大盘表现\n沪指跌0.73%，深证成指跌1.81%，创业板指跌2.11%，科创 50 跌 5.04%。\n沪深京三市成交额达到33413亿，较昨日放量3537亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举了部分涨停板\n\n电力\n今年以来，南方电网全网及广东、 广西 、云南、贵州、 海南 五省区的电力负荷共20次创新高，打破2020年至2025年年度电力负荷峰值集中在六七月的季节性规律。\n涨停板：粤电力A、
晋控电力 、
华能国际 、
华电能源 、
华能蒙电 、深南电A、
广安爱众 、
江苏国信 \n其他强势股：
珈伟新能 、
华电辽能 、
豫能控股 \n\n零售\n1至4月，我国消费市场呈现平稳运行、向新向优发展态势，商品和服务零售合并计算同比增长3.2%。其中，社会消费品零售总额增长1.9%，服务零售额增长5.6%。\n涨停板：
三江购物 、
步步高 、
中央商场 、
东百集团 、
百大集团 、
茂业商业 、
宁波中百 、
国芳集团 \n其他强势股：
中百集团 、
红旗连锁 、
永辉超市 \n\n食品饮料\n涨停板：
酒鬼酒 、 交大昂立 \n其他强势股：
一致魔芋 、 中免 、
西部牧业 \n\n房地产\n《 城市更新“十五五”规划 》。规划提出，全面摸清城市存量资产资源底数，推动已供未开发土地和在建项目分类处置，盘活闲置低效的老旧厂房、商业办公用房、商品住房、公房等。加快构建房地产发展新模式，完善商品房开发、融资、销售等基础制度。\n涨停板：
光大嘉宝 、
香江控股 、
天健集团 、
阳光股份、特力A、
福星股份 \n其他强势股： 香江控股 、万科A、 绿地控股 \n\n新型城镇化\n《 城市更新“十五五”规划 》，明确了\"好房子\"建设改造、完整社区建设扩面提质增效、老旧街区厂区改造提升、市政基础设施提升等14项重大工程和行动。\n涨停板： 韩建河山 、 青龙管业 、 国检集团 \n其他强势股： 深水规院 \n\n光通信\n美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。\n涨停板： 新亚电子 、 泓淋电力 、 远东股份 \n其他强势股： 兆龙互连 、 联特 、 广合科技 \n\n创新药\n 信达生物 在 港交所 公告，公司连同其附属公司与辉瑞公司签署全球战略许可及合作协议，交易总额达105亿美元。此前在5月12日， 恒瑞 宣布与百时美施贵宝公司(BMS)达成全球战略合作及许可协议，协议潜在总交易额可达约152亿美元。\n涨停板： 东亚药业 、 津药药业 、 赛诺医疗 \n其他强势股： 舒泰神 、 百利天恒 \n\nPCB\n① 建滔积 再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。\n②Rubin物料清单拆解显示，PCB成为价值增幅最显著的下游零部件，较上一代GB300机架大涨233%。\n涨停板： 诺德股份 、 合锻智能 \n其他强势股： 兴森科技 、 中富电路 、 凌玮科技 、 凯格精 、 肯特股份 \n\n芯片产业链\n①台积电计划于2026年下半年再度上调3纳米制程晶圆代工报价，涨幅最高可达15%，2027年可能进一步上涨5%至10%。\n②随着存储需求爆发，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。\n涨停板： 盛剑科技 、 欧晶科技 、金螳螂