5月28日复盘笔记：芯片产业链/PCB/电力/MLCC/超级电容/光通信/液冷/超硬材料等\n\n一、重磅财经信息\n①持续深化资本市场投融资综合改革，系统谋划推出更多有力度的改革开放举措。\n②阿里达摩院首次发布GPU版本求解器 突破亿级变量\"不可解\"难题。\n\n二、大盘表现\n创业板指涨势强劲，收盘点位超越沪指。\n沪指涨0.12%，深证成指涨0.80%，创业板指涨1.96%，科创50涨1.59%\n沪深京三市成交额跌破三万亿，较昨日缩量近3000亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举部分涨停板\n\n芯片产业链\n①台积电计划于2026年下半年再度上调3纳米制程晶圆代工报价，涨幅最高可达15%，2027年可能进一步上涨5%至10%。\n②随着存储需求爆发，前驱体、光刻胶、湿电子化学品等作为生产存储芯片必备的核心上游材料关键材料，需求预计有望激增，具备优异技术实力的国内厂商或将迎来发展机遇。\n涨停板：
有研新材 、
盛剑科技 、
怡达股份 、
国风新材 、
康达新材 、
和顺石油 、\n杭电科技、
万通发展 、
燕东微 、
光智科技 、
华微电子、
沃顿科技 、
蒙娜丽莎 \n其他强势股： 华虹公司 、
八亿时空 、
格林达 、 中芯 \n\nPCB\n 建滔积 再度向客户下发涨价通知：板料涨价10%，PP（半固化片）涨价20%。\n涨停板：
宏和科技 、
金安国纪 、
诺德股份 、
中京电子 、
中国巨石 、
宝鼎科技 、
海亮股份 、
合锻智能 、
众源新材 \n其他强势股：
铜冠铜箔 、
国际复材 、
日联科技 、
长海股份 \n\n电力\n夏季用电高峰来临。5月27日13时44分，广东电网用电负荷今年第一次创新高，达到1.6593亿千瓦，同比增长0.61%，较往年首次峰值出现时间提前近两个月。5月26日21时54分， 广西 电网系统负荷今年第四次创历史新高，达到3881.6万千瓦，较原纪录增加约170.9万千瓦。\n涨停板：粤电力A、
华电能源 、
甘肃能源 、
建投能源 、
宁波能源 、
惠天热电 、 浙江新能 、 飞马国际 \n其他强势股： 华电辽能 \n\nMLCC\n供应链传近期 风华高科 稼动率已达90%，暂停0402/0603MLCC及电阻接单，另一龙头近期也通知客户暂停0603MLCC接单。\n涨停板： 风华高科 、 洁美科技 、 博迁新材 、 火炬电子 、 鸿远电子 、 皖维高新 \n\n超级电容\n构指出，AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。超级电容已从实验室方案走向机柜级标配，2026年下半年Rubin平台放量将是相关产业链业绩兑现的关键窗口。\n涨停板： 江海股份 、 艾华集团 、 铜峰电子 、 中仑新材 、 华锋股份 \n其他强势股： 元力股份 、 法拉电子 \n\n光通信\n美股光通信概念股迈威尔科技公布2027财年第一季度业绩，营收24.18亿美元，同比增长28%。迈威尔科技预计到2027财年底，光互连业务将增长超过70%；这比之前预期的50%的增长幅度大幅上调。\n涨停板： 联特 、 天通 、 安孚科技 、 云南锗业 \n其他强势股： 深科达 、 旭创 、 光库 、 汇绿 \n\n液冷\n根据Dlightek全球移动生态，在 东南 亚地区，预计到2028年，将有约397MW的数据中心容量投入使用。从长远来看，数据中心的总容量将从2024年的1.68GW增加到7.59GW，增长幅度超过4倍。\n涨停板： 奕东电子 、 大元泵业 、 冰山冷热 、 博杰股份 、 雪人集团 、 金富科技 \n其他强势股： 光弘科技 、 鼎通科技 、 冰轮环境 \n\n超硬材料\n机构：2026年有望成为金刚石材料规模化应用元年，金刚石材料可能是未来数据中心散热的\"终极材料\"。预计到2030年，AI领域金刚石材料散热市场规模有望达到480亿元至900亿元。\n涨停板： 惠丰钻石 、 四方达 、 黄河旋风 、 宇晶股份 、 恒盛能源 \n其他强势股： 力量钻石 、 中兵红箭 、 国机精工 \n\n电网设备\n美国银行最新研究报告指出，随着英伟达GPU平台迭代，数据中心机柜功耗将从传统服务器的10至15千瓦飙升至2029至2030年Feynman平台时代的逾1.5兆瓦，涨幅接近100倍，现有电力基础设施已无力承载这一需求。\n涨停板： 科林电气 、 三晖电气 、 白云电器 、 北京科锐 \n其他强势股： 安靠智电 、 通达股份 、 万控智造 \n\n6G\n 联发 科将于Computex 2026展示两项新的6G技术概念，包括\"6G无线接取互通性\"和\"6G设备协作多天线\"技术。此前6GHz频段获工信部批复，这让我国成为全球首个批复6G试验频率使用许可的国家。\n涨停板： 中兴 、 本川智能 \n其他强势股： 盛路通信 、 广哈通信 、 武汉凡谷 \n\n算力租赁\n彭博社报道称，字节跳动正评估将2026年资本开支最高提升至700亿美元(约合人民币4747亿元)，重点投向AI芯片，数据中心及相关基础设施建设。\n涨停板： 大位科技 、 中嘉博创 、 东方材料 \n\n玻璃基板\n国际半导体产业协会SEMI最新预测，随着人工智能和高性能计算(HPC)需求的增长，玻璃基板预计将于2028年左右进入早期生产阶段，用于特定的高性能应用，之后才会扩展到更广泛、更复杂的半导体封装结构中。2028年至2040年间，预计玻璃基板市场的复合年增长率(CAGR)将达到67.2%。\n涨停板： 沃格光电 \n其他强势股： 三超新材 、 安彩高科 \n\n光纤\n1-4月，规模以上高技术制造业利润同比增长44.8%，半导体相关产业快速发展，带动电子光纤制造、光电子器件制造行业利润分别增长347.6%、51.0%。\n涨停板： 新能泰山 、 金时科技 \n其他强势股： 长盈通 、 杭电股份 、 通鼎互联 \n\n可控核聚变\n日前，国际热核聚变实验堆（ITER）组织发布公告称ITER超导磁体测试设施正式投入运行，首个重达330吨的环向场超导线圈已成功降温至4K低温工作状态并进入超导态。\n涨停板： 合锻智能 、 雪人集团 \n其他强势股： 宏明电子 、 中国核建 、 安泰科技 \n\n房地产\n近日广州市举行《 关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见 》系列配套文件新闻发布会，明确提出通过发放专项补贴及市场化收购二手住宅的方式，支持居民\"卖旧买新\"。\n涨停板： 天健集团 、 香江控股 、 北辰实业 、锦和商管\n其他强势股： 世联行 、粤宏远A、 新黄浦 \n\n其他涨停板\n 金钼股份 ：钼产业链布局；钼被视为新一代半导体金属\n 贵研铂业 ：金银、铂族金属等贵金属\n 红星发展 ：碳酸钡全球龙头\n 昊华能源 ：煤炭