5月21日复盘笔记：玻璃基板/人形机器人/创新药/CPU/芯片产业/绿电/半导体/PCB等\n\n一、重磅财经信息\n①阿联酋绕霍尔木兹海峡输油管道建设完成近半。\n②集运市场欧美、中东、红海等多条航线出现爆舱。\n\n二、大盘表现\n沪指跌2.04%，深成指跌2.07%，创业板指跌2.35%（盘中一度涨超2%），科创50跌3.7%（盘中一度涨超3%）\n沪深两市成交额3.48万亿，较上一个交易日放量5279亿。\n\n三、强势板块和个股分析\n备注：只列举了部分涨停板\n\n智能驾驶\n特斯拉：监督版FSD可以在中国使用。\n涨停板：
联创电子 、
索菱股份 、
浙江世宝 、
德赛西威 、
亚世光电 、
大众交通 \n其他强势股：
豪恩汽电 、
路畅科技 、
万集科技 \n\n玻璃基板\n①京东方A公告称，公司与康宁公司签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作。\n②机构：未来AI服务器芯片封装方案的发展方向是玻璃基板封装，它相比ABF有机封装基板可以大幅提升AI服务器内部芯片之间的传输速率并最终达到提高AI服务器算力密度的目的。目前台积电、英伟达、三星也有相关布局。\n涨停板：京东方A、
华映科技 、南玻A\n其他强势股：
华灿光电 、
雷曼光电 、
彩虹股份 、
力诺药包 \n\n人形机器人\n①巴克莱：人形机器人市场有望在2035年前成长为一个规模高达2000亿美元的
新产业 ，并进一步支撑一个规模达到1万亿美元级别的物理AI生态。\n②特斯拉最后一批Model S/X车型下线，工厂将转为人型机器人生产线\n涨停板：
中马传动 、
锋龙股份 、
安邦护卫 \n其他强势股：
昊志机电 、
模塑科技 、
北特科技 、
美湖股份 、
五洲新春 \n\n创新药\n5月29日ASCO年会将召开，34项中国研究入选口头汇报，多项重磅临床数据即将披露，有望催化行情回暖。\n涨停板：
昂利康 、
昭衍新药 、
康辰药业 、
派林生物 \n其他强势股：
迪哲医药 、
联影医疗 、
热景生物 、
凯莱英 \n\nCPU/芯片产业\n①英特尔CEO：随着AI从训练转向推理，CPU在AI时代日益重要且不可或缺，CPU与GPU的配置比例从1:8向1:1靠拢，甚至可达4:1。\n②花旗集团指出，数据中心服务器CPU总潜在市场规模，可能从2025年的293亿美元大幅扩大至2030年的1315亿美元，复合年增长率有望高达35%。\n涨停板：
诚邦股份 、 龙腾光电 \n其他强势股： 聚光科技 、 禾盛新材 、 万通发展 \n\n绿电\n国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，明确多用户绿电直连项目须按\"以荷定源\"原则规划新能源装机规模，要求年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%（2030年前提升至不低于35%），并优先支持算力设施、绿色氢氨醇等 新兴 产业和未来产业开展绿电直连。\n涨停板： 京能电力 、 豫能控股 \n其他强势股： 立新能源 、 江苏新能 、 广西能源 \n\n半导体\n机构：2025至2027年全球晶圆厂设备支出将持续增长。国内龙头在刻蚀、薄膜沉积、清洗等关键设备领域市占率稳步提升，且研发投入持续加码，产品矩阵不断完善，在国产化替代趋势下长期成长性明确。\n涨停板：华微电子\n其他强势股： 盛剑科技 、 联动科技 、 北方 \n\nPCB\n机构：AI短期及中期需求强劲，多家AI-PCB公司订单充足、满产满销，AI覆铜板需求旺盛，海外覆铜板扩产进度缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望充分受益。\n强势股： 大族数控 、 红板科技 、 鹏鼎控股 、 鼎泰高科