5月14日复盘笔记：算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等 \n 一、重磅财经信息 \n今天上午中美元首会谈。 \n 二、大盘表现 \n截止收盘，沪指跌1.52%，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.16%，科创50跌2.55%。 \n沪深京三市成交额接近3.4万亿，连续第七个交易日突破三万亿，较昨日放量近千亿。 \n 三、强势板块和个股分析 \n备注：只列举了部分涨停板 \n 算力硬件 \n①阿里：由于快速投资于扩展计算能力，我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。 腾讯 ： 腾讯 在AI相关服务的需求在持续增长，今年这一块的资本支出相比去年会有所增加，特别是在下半年。 \n②鸿海全光CPO交换机柜已提前向英伟达出货，且”供应相当吃紧”。作为英伟达全光CPO唯一代工与设计制造商，鸿海出货量预期大幅上调，此前计划为2026年出货量超万台，如今上调为2026至2027年超5万台。 \n涨停板：
可川科技 、 汇绿 、
共进股份 、
华盛昌 、
华升股份 、
金房能源 、
可立克 、
金富科技 \n其他强势股： 罗博特 、
华灿光电 、 光库 、 天孚 \n 碳化硅 \nCitrini发布AI供应链报告，明确将SiC列为AI领域被严重忽略的核心主线。到2030年AI电源将占SiC电源市场的50%，衬底和设备需求有望增长近10倍。SiC在CoWoS先进封装中的应用规模将超过电源市场。当前百亿级市场，未来有望突破2000-3000亿。 \n涨停板：
露笑科技 、
晶升股份 、
宏柏新材 、
晨光新材 、
天富能源 \n其他强势股：
天岳先进 、
光力科技 、 三安 \n 光伏 \n机构：太空光伏市场短期由通信卫星主导，长期将由算力卫星打开万亿级空间。预计全球太空光伏年新增装机将从2026年的约0.18GW跃升至2035年的超90GW，增长主要来自2030年后算力卫星的大规模部署。 \n涨停板：
协鑫集成 、
双良节能 、
联泓新科 、
耀皮玻璃 、
中利集团 \n其他强势股： 连城 、
奥特维 \n 机器人 \n一季度，中国机器人出口额达113.2亿元，其中人形机器人出口同比增长210%，产品远销全球148个国家和地区，欧洲、 东南 亚、中东成为主要市场。摩根士丹利报告指出，预计2026年中国人形机器人销量将翻倍至2.8万台，超过其他任何经济体总和。 \n涨停板：
盛视科技 、
欧克科技 、
北自科技 、
侨银股份 \n其他强势股：
恒星科技 、
领益智造 、
骏鼎达 、
雷赛智能 \n 猪肉 \n近日相关部门召集多家猪企及协会、专家召开座谈会，交流当前国内生猪生产和猪肉流通消费、进出口情况，分析我国猪周期变化形式、面临的风险挑战及下一步演变趋势。 \n涨停板：
天域生物 、
天邦食品 、
华统股份 、 神农集团 \n其他强势股： 立华股份 、 巨星农牧 、 正邦科技 \n 算力租赁 \nCME集团和GPU市场情报及基准数据行业领导者Silicon Data宣布，将于今年晚些时候推出算力期货市场，目前正在等待监管部门的审查。 \n涨停板： 南华期货 、 宁夏建材 、 威龙股份 \n 陶瓷基板 \n机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。 \n涨停板： 蒙娜丽莎 、 中瓷电子 \n其他强势股： 科翔股份 、 赛英电子 、 旭光电子 \n 光纤 \n康宁和英伟达宣布建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。 \n涨停板： 泰和新材 \n其他强势股： 长盈通 、 永鼎 、中天 \n 工业气体 \nAI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，叠加中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料全品类进入量价齐升阶段。 \n涨停板： 中船特气 、 和远气体 \n其他强势股： 华特气体 、 广钢气体 、 蜀道装备 \n 化工 \n机构分：当前化 工行 业已处于周期底部即将上行的关键节点，地缘冲突加速海外供给出清，中国化工核心资产的稀缺性凸显，行业正迎来从周期博弈向价值重估的转型。 \n涨停板：红宝丽、 红墙股份 \n其他强势股： 永和股份 、 怡达股份 、 中化国际 \n 绿电 \n发改委等四部委联合印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确算电融合方向，提出2027年新能源与算力互动能力显著提升、2030年AI算力清洁能源供应达世界先进水平。 \n涨停板： 京能电力 \n其他强势股： 华电辽能 、 协鑫能科 \n 存储 \n自2025年9月底以来，NAND芯片的合同价格上涨超过600%，而DRAM芯片的合同价格上涨近400%。摩根大通最新报告称，由于人工智能推动的需求持续超过供应，库存紧张，HBM供应被多季度的价格和数量协议锁定，预计存储芯片价格和销量将在2027-2028年继续上涨。 \n涨停板： 合肥城建 \n其他强势股： 德明利 、 香农芯创 、 大普微 \n 创新 药 \n国家药监局发布《 2025年度药品审评报告 》，报告显示，2025年我国药品注册申报和审结数量，双双创历史新高。 \n涨停板： 昂利康 \n其他强势股： 多瑞医药 、 广生堂 、 赛伦生物 \n 零售 \n涨停板： 宁波中百 、 友阿股份 \n