大厂资本开支上修，重视军工国产算力相关个股-260514

昨晚大厂密集披露财报，财报会后美股YINN反馈积极，国产算力贝塔再次点燃。阿里电话会披露，未来三年Capex，可能远超此前承诺3800亿； 腾讯 Hy3 preview Token上线一个月，调用总量已超过上一代模型的10倍。\n\n核心个股：\n昇腾链新贵- 航天电器 （管理层口径有望近期优化）、 中航 （同时也是国产液冷龙一）\n电源核心- 新雷能 （二三次电源国产化龙头）、超级电容- 火炬电子 \n大厂合作代理- 理工导航 、 电科数字