存储逻辑演绎海外NAND Q2涨60%-65%，DRAM Q2涨45%-50%，超预期，Q2业绩出来后能继续上调EPS。对应最新海外原厂的估值目前明年不到8x，坚定看10x以上转成长逻辑，可以先看12x，对应国内存储模组、芯片估值持续上调。周期的资金应该撤退差不多了，现在存储资金更偏好周期成长。

📅 05-13 13:58 📰 刨米机AI精选

【存储逻辑演绎】海外NAND Q2涨60%-65%，DRAM Q2涨45%-50%，超预期，Q2业绩出来后能继续上调EPS。对应最新海外原厂的估值目前明年不到8x，坚定看10x以上转成长逻辑，可以先看12x，对应国内存储模组、芯片估值持续上调。周期的资金应该撤退差不多了，现在存储资金更偏好周期成长。 \n （1）海外：美光、海力士、闪迪、三星、希捷；（2）国内：兆易、普冉、模组、君正、恒烁；（3）存储走成长逻辑后：聚辰 \n 风险提示：关注海外原厂扩产口径 \n

内容由 AI 从网络自动采集（可能存在排版混乱），仅供参考，不作为任何决策依据，因使用产生的后果不承担任何责任。

内容版权归原作者所有，本平台仅作学习研究之引用，如涉及侵权请联系删除。