5月12日复盘笔记：光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等 \n 一、重磅财经信息 \n① 上海 AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 \n②伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。 \n 二、大盘表现 \n沪指跌0.25%，深证成指跌0.47%，1板指涨0.15%，150涨0.41%。 \n沪深京三市成交额接近3.3万亿，连续五个交易日突破三万亿，但较昨日缩量近3000亿。 \n 三、强势板块和个股分析 \n备注：只列举了部分涨停板 \n 光通信产业 \n谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。 \n涨停板：
云南锗业 、
可川科技 、
宝鼎科技 、
石英股份 、
平安电工 、
华正新材 、
众合科技 、花王股份、
海鸥股份 \n其他强势股：
唯科科技 、
长源东谷 、
德科立 、
源杰科技 、
新易盛 、 旭创 \n 电网设备 \n大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。 \n涨停板：
大连电瓷 、
通达股份 、
万控智造 、
柘中股份 、
太阳电缆 、
太阳能 、
汉缆股份 \n其他强势股：
双杰电气 、
长城电工 、
中国西电 、
三变科技 \n 绿电 \n四部委联合印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。方案指出，要加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标。 \n涨停板：
大唐发电 、
韶能股份 、
华电辽能 、
大连热电 、
晋控电力 、
南风股份 \n其他强势股：
银星能源 \n 机器人 \n①宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。 \n②今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。 \n涨停板：
百达精工 、 天永智能 、 凯众股份 、 浙江众成 、 晋拓股份 \n其他强势股： 唯科科技 、 华瑞股份 、 中大力德 、 秦川机床 \n 国产芯片 \n机构：2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升，国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期，2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发， 寒武 、 沐曦 、 摩尔线程 、 天数智芯 与 壁仞科技 等收入、利润实现逐季度环比高增。 \n涨停板： 汉邦高科 、 太极实业 、 康欣新材 、 上峰水泥 、 金海通 、 合肥城建 \n其他强势股： 中国长城 、 寒武 、 天普股份 \n 光纤 \n机构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。 \n涨停板： 通光线缆 、 通鼎互联 、 远东股份 \n其他强势股： 吴通控股 、 杭电股份 、 长飞 \n 陶瓷基板 \n机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。 \n涨停板： 蒙娜丽莎 \n其他强势股： 科翔股份 、 国瓷材料 、 旭光电子 \n 房地产 \n据深圳中原地产披露的数据，2026年5月1-5日，新房(预售+现售)网签275套，同比增长45.5%；二手房成交121套，同比增长80.6%。 \n涨停板：深振业A、深深房A、 京投发展 、锦和商管 \n其他强势股： 滨江集团 、深物业A \n 半导体设备 \n封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。 \n涨停板：金螳螂、 华源控股 \n其他强势股： 芯源微 、 华海清 、 晶升股份 、 矽电股份 \n 创新 药 \n 恒瑞 公布，公司与百时美施贵宝公司达成全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目，以加速 创新 药物研发，惠及全球患者。协议的潜在总交易额可达约152亿美元。 \n涨停板： 津药药业 、 重药控股 \n其他强势股： 恒瑞 、 泽璟制药 \n 培育钻石 \n从许昌市工业和信息化局获悉，河南 黄河旋风 股份有限公司自主研发的“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，核心性能指标达到国际先进水平。 \n涨停板： 黄河旋风 \n其他强势股： 惠丰钻石 、 沃尔德 \n 军工 \n涨停板： 成飞集成 \n其他强势股： 北方长龙 、 中航成飞 、 长城军工 \n