5月11 日复盘笔记：存储芯片/商业 航天 /太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 \n 一、重磅财经信息 \n①4月份，全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%；PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 \n②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 \n 二、大盘表现 \n沪指放量突破4200点关口，1板指大涨突破3900点，为2015年6月16日以来新高，150指数刷新历史新高。 \n收盘，沪指涨1.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨3.5%，科创50涨4.65%。 \n沪深两市成交额3.54万亿，创年内第四，较上一个交易日放量4903亿，成交额连续四个交易日超3万亿。 \n 三、强势板块和个股分析 \n备注：只列举部分涨停板 \n 存储芯片 \nAI内存需求激增，存储芯片进入超级周期，DRAM、NAND、SSD等价格持续大涨。美光高管：内存需求爆了，全球再建5座超级晶圆厂也不够。 \n涨停板：
普冉股份 、
同有科技 、
兴福电子 、
深科达 、
翔港科技 、
深圳华强 \n其他强势股： 澜起 、
江波龙 、
佰维存储 、
朗科科技 \n 商业 航天 /太空光伏 \n①天舟十号货运飞船发射任务取得圆满成功。本次天舟十号飞船搭载柔性封装单晶硅太阳电池样品进入太空，开展在轨空间环境实验，该实验项目将为我国商业 航天 互联网组网、太空算力及未来太空光伏产业发展提供技术支撑。 \n②在5月9日开幕的第二届空天信息技术大会上，中国科学院空天信息创新研究院联合科研院所、高校、 航天 企业等百余家单位，共同发布《共建“太空云”生态倡议书》，呼吁业界携手构建千星规模的“太空云”生态，打造世界领先的天基信息服务系统。 \n涨停板：
钧达股份 、 中航 、
宇晶股份 、
亚玛顿 、
瑞泰科技 、
祥龙电业 \n其他强势股：
信维通信 、
波导股份、
电科蓝天 \n PCB \n2026年5月，PCB上游关键材料供给持续承压，中高端覆铜板（CCL）交货周期由常规的约2周延长至最长6周，部分海外供应商核心材料价格上调约30%。 \n涨停板：
天承科技 、
红板科技 、
山东玻纤 、
博敏电子 、
方正科技 、
大族激光 、
广合科技 、
宝鼎科技 、
卓郎智能 \n其他强势股：
四会富仕 、
新广益 、
迅捷兴 \n 半导体 \n根据IDC 4月预测，2026年全球半导体市场规模将达1.29万亿美元，同比增长52.8%。 \n涨停板： 长川 、
中船特气 、
中瓷电子 、
康欣新材 、 金海通 \n其他强势股： 天岳先进 、 矽电股份 、 神工股份 、 欧莱新材 \n 先进封装 \n封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。 \n涨停板： 长电 \n其他强势股： 盛合晶微 、 通富 、 光力科技 、 华天 、 甬矽电子 \n 光通信 \n美股光模块巨头Lumentum表示，公司的订单已经排到2028年，因为连接GPU集群所需的组件的需求增长速度已经远远超过了供应的生产速度。 \n涨停板： 泰晶科技 、 光电股份 、 天通 、 星网锐捷 、 大唐电信 \n 液冷 \n以英伟达为代表的AI芯片功耗正以代际翻倍的速度提升。从B200的1000W到未来Rubin系列R300的4000W+，单机柜功率密度已跃升至140kW以上，远超风冷系统15kW的经济散热上限。液冷已成为支撑高密度算力部署的唯一选择。 \n涨停板： 冰轮环境 、 大元泵业 、 英威腾 、 博杰股份 、 中航 、 海鸥股份 \n其他强势股： 永贵电器 、 通源环境 、 中石科技 \n 绿电 \n四部门印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。《》聚焦保障算力设施安全可靠的能源供给、推动算力设施绿色低碳转型、促进算力电力高效经济协同。 \n涨停板： 华电辽能 、 大唐发电 、 甘肃能源 、 桂冠电力 \n其他强势股： 大连热电 、粤电力A、 华电能源 \n 房地产 \n据 深圳 中原地产披露的数据，2026年5月1-5日，新房(预售+现售)网签275套，同比增长45.5%；二手房成交121套，同比增长80.6%。 \n涨停板：深深房A、 京投发展 、 上实发展 、 利仁科技 、 春兰股份 、 尚品宅配 、 悍高集团 、 得邦照明 \n其他强势股： 滨江集团 、 招商蛇口 \n 病毒防治/医药 \n世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《》启动应对行动。 \n涨停板： 沃森生物 、 达安基因 、 津药药业 、 普洛药业 \n其他强势股： 凯普生物 、 硕世生物 、 华兰疫苗 、 君实生物 \n 玻璃基板 \n多家头部大厂积极布局玻璃基板，产业化进展有望加快。此前据报道，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。 \n涨停板： 沃格光电 、 力诺药包 \n其他强势股： 蓝特光学 、 德龙激光 、 彩虹股份 \n 光纤 \n英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。 \n涨停板： 三旺通信 、 通鼎互联 、 远东股份 \n其他强势股：中天、 光格科技 \n MLCC \nTrendForce认为，由于云端服务供应商ASIC项目预计自第三季末起放量，且高端MLCC供需偏紧及产能配置持续向高附加价值产品倾斜，2026年下半年高端MLCC价格可望由盘整走向温和上行。 \n涨停板： 风华高科 、 双星新材 \n其他强势股： 昀冢科技 、 宏达电子 、 洁美科技 \n 稀土永磁 \n据海关数据显示，中国4月稀土出口5308.6吨，同比增长10.9%。 \n涨停板： 中稀有色 \n其他强势股： 中国稀土 、 北方稀土 、 九菱科技 、 包钢股份 \n GPU/国产芯片 \n 汉邦高科 ：全资子公司北京 汉邦高科 数智科技有限公司拿下近28亿元的GPU订单。 \n涨停板： 汉邦高科 、 天普股份 \n 工程机械 \n4月销售各类挖掘机28745台，同比增长29.8%。其中：国内销量16920台（含电动挖掘机11台），同比增长34.9%；出口11825台（含电动挖掘机16台），同比增长23.2%。 \n涨停板： 徐工机械 \n其他强势股： 三一 、 中联重科 、 安徽合力 、 山推股份 \n 大金融 \n涨停板： 锦龙股份 \n其他强势股： 长江证券 、 东吴证券 、 东方 财富、同花顺 \n 机器人 \n涨停板： 富春染织 、 胜通能源 \n