📑英伟达与 AWS 合作事件解读
📢AWS 与英伟达刚刚宣布，将在 2027 年以及 2028 年新增 200 万个更多 GPU，涉及 Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultra 产品。
📌同时还包含 AWS 平台上的 Vera CPU、用于联邦 AI 工厂的 10 万个 GPU，以及 NVHBM 将落地 Trainium 机架。
🤔200 万是否属于庞大数字？答案是肯定的，但还有更值得关注的
信息。
📅AWS 在 3 月份的 GTC 大会上就已经承诺采购超 100 万个 GPU，距今仅过去五个月。
💡第一批 100 万个 GPU 甚至还没有完成建设，就再度加码至两倍采购量，如果不是需求大幅超出计划，不会做出该行为。
🧮以下为个人测算，并非两家公司官方数据：200 万个 GPU 大约对应 2.8 万台 NVL72 机架，折算功率为 6‑7 吉瓦。
💰两家公司均未披露对应定价，我估算英伟达相关业务规模在800 亿‑1200 亿美元区间，来自单一客户，时间跨度两年。
🔍这就是我一直提到英伟达具备的多年度业务可见度，该合作
信息还选择在财报发布日对外公布。
✅Vera 芯片的落地应用还需要二次确认。
🗣我长期以来的观点：AWS 是全球最自律务实的芯片采购方，Graviton 芯片在 AWS 内部拥有极高地位，也理应如此。
💻把 Vera 机架部署在 Graviton 机架旁边，代表 AWS 承认两类 CPU 定位差异，一类 CPU 专为每个内核同步完成代理任务打造，另一类 CPU 则围绕单内核成本进行设计。
⚠️当前行业还在用内核数量作为评判指标，这是错误的衡量标尺，我会持续强调这一点。
⚠️市场容易产生误解的两件事：
1️⃣NVHBM并非英伟达生产制造内存。这是由英伟达完成芯片设计，联合内存供应商共同打造，Trainium 是首个落地该部件的产品。
2️⃣Trainium 机架当中的 NVLink Fusion 以及 NVHBM，并不是由 Trainium 负责运算输出。
🔧AWS 是借用英伟达的扩展架构与内存效率，同时保留自有 XPU。
💡过去两年我一直在说明，二者不是零和博弈，本次合作就是实例。