核心结论
本文解读一篇电力设备与新能源（电池）行业周报。报告整体观点：
英伟达发布800V直流架构白皮书2.0，释放“将积极扩大生态链”信号，重申对AI电源板块的重点推荐；光伏反内卷叠加MIP抢运推动涨价；
7月储能装机16GWh，同比+75%；中科海钠钠电重卡获公告；
思源电气合同负债38亿元，同比+49%。
主要观点
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AI电源：英伟达发布800V直流架构白皮书2.0，明确各类电源架构产品形态与部署时间窗口，并释放扩大生态链信号，报告重申AI电源板块重点推荐。
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光伏：反内卷与MIP抢运推动产业链价格上涨。
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储能：7月储能装机16GWh，同比+75%，需求高增。
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钠电：中科海钠钠电重卡获公告，产业化推进。
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投资线索：AI电源环节关注
申菱环境、
大元泵业、
冰轮环境、
鑫磊股份、
飞龙股份、
英维克、
领益智造；液冷关注申菱环境、英维克；电源/PCB关注
麦格米特、
中富电路、
欧陆通。
投资观点
长期逻辑强且环节格局好：建议关注申菱环境、大元泵业、冰轮环境、鑫磊股份、飞龙股份、英维克、领益智造；短期盈利及放量确定性强的环节：建议关注
金富科技、
五洋自控、
祥鑫科技；三季度订单及业绩有望放量的企业：建议关注
科创新源、
捷邦科技、
强瑞技术、
胜蓝股份、
川润股份、
同飞股份。
风险提示
政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。
免责声明
本文由AI基于公开券商研究报告自动生成解读，仅供学习与参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。原始观点与数据请以券商正式发布的研究报告原文为准。