风险提示：本文内容为 AI 基于网络上自动筛选的信息生成的摘要，仅供研究与信息参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。如需完整原文观点，请加原文微信：8176188。
对大盘的观点
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【天风电新】：超跌反弹结束，市场底部心气修复中（1）-0824
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【野村】：三星电子管理层对2027-2028年存储供需维持乐观判断，当前DRAM与NAND长协履约率仅60%-70%，仍有提升空间；融资方式虽超预期但合乎逻辑，债务成本上升是主因
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【大摩宏观】：大摩宏观策略谈：全球流动性大考
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【高盛】：前端设备：二季度业绩强劲，订单 backlog 激增印证存储厂商扩产意愿；高盛称，欧盟的限制措施威胁到中国对欧盟27%的出口
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【中烟香港】：26H1业绩交流小结0824
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【国信社服】：后台加盟意向仍较旺盛，下沉市场依然有较多渗透空间
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【华泰海外科技】：核心在回购注销低于预期
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【光大能源化工与新材料】：石化化工高股息板块估值表
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【天风医药杨松】：匹米替尼中国商业化元年开启，FDA已受理NDA，全球放量可期
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【彭博】：彭博：据知情人士透露，美国计划在下月会晤之前，以产能过剩为由对中商品征收 7.5%的关税
- 3、市场此前炒作9月复产的乐观预期难以兑现，短期不会释放实际矿源更多只是影响远期供给预期，对当下碳酸锂现货供应无实质增量
- 全日成交额(人民币)2.02万亿，环比增长6.82%
- 二次探底兑现，9月反弹延续 - 大势申音·每周论势5分钟
- 四重拐点的交织（宏观交流思考）
- 金价创下三个月新高带动矿业股大涨，必和必拓股价创出历史收盘新高；安塞尔、Data3 以及 MA Financial 的业绩大幅超预期，进一步助推市场走高
- 中国量化基金在暴跌后迅速反弹，展现韧性
- 今日小米正式发布新一代玄戒芯片，其中玄戒O3定位AI旗舰SoC，玄戒O100定位高带宽AI加速芯片，玄戒D100定位智驾高算力AI芯片，三颗芯片均已完成回片验证；O3将首发搭载于小
- 因此，随着资金从大盘科技股轮动至具备盈利支撑及资本开支受益逻辑的板块和个股，市场仍存在进一步结构性轮动的空间
- 美股光通信大牛股应用光电盘前暴跌超14%，因拟增发融资6亿美元，年内累计募资达10.5亿美元，引发股权稀释担忧
- 英伟达万亿美元芯片市场面临各方势力的挑战
- 安世半导体的中国分部宣布计划将其整个产品线转移到一家国产的12英寸硅晶圆代工厂，此举是他们所谓的“独立运营”，此前与其欧洲总部发生了近一年的争议
- 拼多多26Q2业绩速览：广告收入企稳，国际业务降速
- 小米正式发布玄戒家族新一代三颗芯片：玄戒O3「AI旗舰SoC」、玄戒O100「高带宽AI加速芯片」、玄戒D100「智驾高算力AI芯片」，均已完成回片验证
- 哈原工产量预期下调，铀价或兑现供需紧张
- 消息人士称，贝森特可能动用近1万亿美元的财政部一般账户资金进行债券回购
- 消息人士称，美国财政部将扩大对伊朗次级制裁的范围
- 1⃣上周价格持续反弹，我们之前估计8月开始反弹的观点已经在兑现
操作建议
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【国信电子】：8月24日小米举办玄戒技术发布会，正式发布三款芯片：玄戒O3（手机SoC）、玄戒O100（AI加速芯片）、玄戒D100（智驾芯片）
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【国泰海通固收】：核心是基金和券商交易盘集中推动，而利率相对偏高的26特国04、26特国02则主要由中小型银行承接
- 当前位置，如何看待科技、资源和红利机会
- 中报披露进入最后的冲刺期，计算机公司目前披露率（含预告、快报及正式报告）为47%，考虑到滞后披露的公司业绩超预期的概率相对较低，冲刺期往往伴随着风偏的阶段性底部
个股推荐
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奥比中光 688322（来源：综合资讯）：
奥比中光二季报短暂承压，看好后续景气度向上
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东方雨虹 002271（来源：天风建筑建材）：
东方雨虹2026中期业绩交流要点
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海思科 002653（来源：光大医药）：投资建议：未来，随着mRNA疫苗商业价值的不断提升，我们认为产业链上游卖水人有望持续获益
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思源电气 002028（来源：综合资讯）：盈利预测与估值：推荐
思源电气（烯晶碳能）
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兆易创新 603986（来源：中信电子）：
兆易创新：小米发布3D堆叠AI芯片，定制化存储加速落地，持续推荐
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机器人 300024（来源：综合资讯）：公司是A股稀缺的机器人全产业链布局标的，沿"材料—部件—整机—场景"布局，材料端公司连续铸铁材料性能优异，已应用在RV减速器行星架、行星座、摆线轮、偏心轴及谐波减速器刚轮等关键零部
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博威合金 601137（来源：西部金属）：
博威合金26年半年报点评：新材料吨净利创历史单季度新高，新材料26Q2利润环比增长195.41%，同比增长37.41%
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中宠股份 002891（来源：广发农业）：
中宠股份2026年中报拆分
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老凤祥 600612（来源：天风批零社服）：七夕活动周期尚未结束（7.19~7.25为期一周），目前销售增速排序：
潮宏基（预计增速超10%）、
老凤祥、周大福、
周大生等
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周大生 002867（来源：天风批零社服）：七夕活动周期尚未结束（7.19~7.25为期一周），目前销售增速排序：潮宏基（预计增速超10%）、老凤祥、周大福、周大生等
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新易盛 300502（来源：广发通信）：
新易盛AI热潮囤货致库存激增
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药明合联 603259（来源：天风医药杨松）：药明合联中报业绩点评：收入利润订单均高增，ADC景气持续兑现
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英科医疗 300677（来源：天风医药杨松、兴证医药）：
英科医疗2026年半年报点评：26Q2主营利润超预期，量增+价升+成本优化，盈利有望持续向上
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诺诚健华 688428（来源：国泰海通医药）：
诺诚健华 2026H1业绩要点：营收快速增长，产品端收入可以实现盈利
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荣昌生物 688331（来源：国泰海通医药）：
荣昌生物于今日发布中报，1h26公司实现收入58.53亿元，yoy+433.11%，实现净利润46.62亿元
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英维克 002837（来源：开源通信）：
英维克：Q2业绩环比大幅提升，Q3或迎来液冷初兑现，全球液冷龙头蓄势待发
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正帆科技 688596（来源：综合资讯）：卡位半导体零部件紧缺环节，安全边际高
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恩捷股份 002812（来源：综合资讯）：
恩捷股份：Q2盈利加速修复，隔膜涨价进入兑现期
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中国中免 601888（来源：综合资讯）：2026年中报业绩交流会纪要
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汇川技术 300124（来源：综合资讯）：2026年上半年，公司营业总收入246.75 亿元，同比增长 20.31%；归母净利润：28.1 亿元，同比下降 5.35%；扣非净利润：27.55 亿元，同比增长 3.13%
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石头科技 688169（来源：综合资讯）：整体业绩（2026H1）
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恒立液压 601100（来源：招商机械）：
恒立液压中报业绩符合预期
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立讯精密 002475（来源：综合资讯）：
立讯精密光通信再提速：物料充足+批量出货+自动化产线落地
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恒工精密 301261（来源：综合资讯）：机器人进展超预期，主业连续铸铁稳健
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安徽合力 600761（来源：东吴机械）：2026半年报快评：Q2营收+12%保持稳健，利润增速受汇兑影响
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东方钽业 000962（来源：综合资讯）：我们持续看好钽金属在收储和钽电容两大需求推动下的涨价趋势，也继续看好横跨全产业链的稀缺性标的
东方钽业
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新雷能 300593（来源：长江军工）：2026H1点评：智算中心景气初现，盈利修复拐点可期
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奥特维 688516（来源：综合资讯）：
奥特维：营业收入环比高增，Q2业绩显著改善
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三六零 601360（来源：申万计算机）：
优迅股份26中报：中低速率加速，期待高速产品
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优迅股份 688807（来源：申万计算机）：优迅股份26中报：中低速率加速，期待高速产品
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万辰集团 300972（来源：国泰海通食饮）：重点关注国内持续扩店、具备较强供应链整合或延伸能力的渠道公司，以及具有较强品类或产品创新能力的食品饮料品牌及供应链型公司，推荐：鸣鸣很忙（港股）、
万辰集团
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中国黄金 600916（来源：中信证券金属）：推荐
中国黄金国际、万国黄金集团、招金矿业、关注紫金黄金国际、灵宝黄金等
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凯莱英 002821（来源：招商医药）：今晚CXO公司密集发布中报业绩，关键要点梳理，另附CXO板块重点个股订单趋势图
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中国石油 601857（来源：彭博社）：
中国石油需求可能已经达到峰值，这一判断来自清洁能源的推进、电气化趋势以及低碳发展目标
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东土科技 300353（来源：华西军工）：
东土科技当日+3.55%（列入今日板块涨幅前五）
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雷电微力 301050（来源：华西军工）：
雷电微力当日-10.20%（列入今日板块跌幅前五）
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迈为股份 300751（来源：华西军工）：上半年营收29.09亿元（-30.95%），归母净利润2.52亿元（-35.99%），光伏设备验收下降，但公允价值变动收益（客户债转股股票）贡献较大，经营活动现金流净额大幅转正至1
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康达新材 002669（来源：华西军工）：
康达新材当日-6.83%（列入今日板块跌幅前五）
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润贝航科 001316（来源：华西军工）：
润贝航科当日+3.40%（列入今日板块涨幅前五）
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旋极信息 300324（来源：华西军工）：
旋极信息当日-10.14%（列入今日板块跌幅前五）
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东华测试 300354（来源：华西军工）：
东华测试当日-10.26%（列入今日板块跌幅前五）
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利君股份 002651（来源：华西军工）：
利君股份当日+9.96%（列入今日板块涨幅前五）
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江航装备 688586（来源：华西军工）：
江航装备当日+7.07%（列入今日板块涨幅前五）
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万泽股份 000534（来源：华西军工）：
万泽股份当日-9.99%（列入今日板块跌幅前五）
风险提示：本文内容为 AI 基于网络上自动筛选的信息生成的摘要，仅供研究与信息参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。如需完整原文观点，请加原文微信：8176188。